Как составить, рабочий отчет образец заполнения?
Образец заполнения рабочего отчета
Название документа:Рабочий отчет за период (указать дату: с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг)
1. ФИО сотрудника:
Иванов Иван Иванович2. Должность:
Менеджер по продажам3. Подразделение/Отдел:
Отдел продаж4. Период работы:
С 01.10.2024 по 07.10.2024Ежедневные задачи:
1.1. Дата: 01.10.2024
- Задача: Подготовка коммерческого предложения для клиента ООО «ТехноСервис».
- Описание выполнения: Проведена встреча с представителями компании, выявлены основные потребности клиента. Составлено предложение на сумму 1 500 000 руб.
- Результат: Коммерческое предложение отправлено клиенту для рассмотрения.
- Затраченное время: 4 часа.
1.2. Дата: 02.10.2024
- Задача: Проведение переговоров с ООО «ПромСтрой».
- Описание выполнения: Обсуждены условия договора поставки оборудования, согласована цена, договор отправлен на юридическую проверку.
- Результат: Ожидается подписание договора.
- Затраченное время: 3 часа.
1.3. Дата: 03.10.2024
- Задача: Обработка поступивших запросов на продукцию.
- Описание выполнения: Обработано 5 запросов от потенциальных клиентов, подготовлены индивидуальные предложения.
- Результат: 2 клиента заинтересованы, ожидается ответ по остальным запросам.
- Затраченное время: 5 часов.
1.4. Дата: 04.10.2024
- Задача: Внутреннее совещание по планированию продаж на следующий месяц.
- Описание выполнения: Участвовал в совещании с руководством отдела, предложил несколько инициатив по продвижению продукции.
- Результат: Утверждены планы продаж на ноябрь.
- Затраченное время: 2 часа.
1.5. Дата: 05.10.2024
- Задача: Контроль исполнения текущих заказов.
- Описание выполнения: Проведена проверка статусов по заказам, отправленным на производство, даны уточнения по срокам поставки.
- Результат: Обновлены данные в системе CRM, клиенты уведомлены о статусах их заказов.
- Затраченное время: 3 часа.
1.6. Дата: 06.10.2024
- Задача: Подготовка презентации для нового клиента.
- Описание выполнения: Разработана презентация по новому продукту для ООО «Инженерные решения».
- Результат: Презентация отправлена клиенту, назначена встреча для дальнейшего обсуждения.
- Затраченное время: 4 часа.
1.7. Дата: 07.10.2024
- Задача: Встреча с потенциальным клиентом ООО «СтройИнвест».
- Описание выполнения: Проведена презентация продукции, обсуждены возможные условия сотрудничества.
- Результат: Клиент проявил интерес, договорились о повторной встрече для уточнения деталей.
- Затраченное время: 5 часов.
Итоги работы за отчетный период:
- Количество подготовленных коммерческих предложений: 3
- Количество проведенных встреч с клиентами: 2
- Количество обработанных запросов от клиентов: 5
- Заключенных договоров: 0 (в процессе согласования 2 договора)
Рекомендации по улучшению работы:
- Ускорить процесс согласования договоров через юридический отдел.
- Провести дополнительные тренинги по работе с клиентами для увеличения конверсии переговоров в сделки.
Планы на следующий период:
- Завершить процесс заключения договоров с ООО «ПромСтрой» и ООО «СтройИнвест».
- Расширить базу потенциальных клиентов, увеличить количество переговоров на 20%.
- Презентовать новый продукт для нескольких ключевых клиентов.
Дата составления отчета: 08.10.2024
Подпись: _____________
Такой шаблон рабочего отчета структурированно отражает выполненные задачи, результаты и планы на будущий период, что помогает эффективно анализировать работу сотрудника и планировать дальнейшие действия.