Рабочий отчет образец заполнения

Как составить, рабочий отчет образец заполнения?​

Образец заполнения рабочего отчета​

Название документа:

Рабочий отчет за период (указать дату: с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг)

1. ФИО сотрудника:​

Иванов Иван Иванович

2. Должность:​

Менеджер по продажам

3. Подразделение/Отдел:​

Отдел продаж

4. Период работы:​

С 01.10.2024 по 07.10.2024

Ежедневные задачи:​

1.1. Дата: 01.10.2024​

• Задача: Подготовка коммерческого предложения для клиента ООО «ТехноСервис».
• Описание выполнения: Проведена встреча с представителями компании, выявлены основные потребности клиента. Составлено предложение на сумму 1 500 000 руб.
• Результат: Коммерческое предложение отправлено клиенту для рассмотрения.
• Затраченное время: 4 часа.

1.2. Дата: 02.10.2024​

• Задача: Проведение переговоров с ООО «ПромСтрой».
• Описание выполнения: Обсуждены условия договора поставки оборудования, согласована цена, договор отправлен на юридическую проверку.
• Результат: Ожидается подписание договора.
• Затраченное время: 3 часа.

1.3. Дата: 03.10.2024​

• Задача: Обработка поступивших запросов на продукцию.
• Описание выполнения: Обработано 5 запросов от потенциальных клиентов, подготовлены индивидуальные предложения.
• Результат: 2 клиента заинтересованы, ожидается ответ по остальным запросам.
• Затраченное время: 5 часов.

1.4. Дата: 04.10.2024​

• Задача: Внутреннее совещание по планированию продаж на следующий месяц.
• Описание выполнения: Участвовал в совещании с руководством отдела, предложил несколько инициатив по продвижению продукции.
• Результат: Утверждены планы продаж на ноябрь.
• Затраченное время: 2 часа.

1.5. Дата: 05.10.2024​

• Задача: Контроль исполнения текущих заказов.
• Описание выполнения: Проведена проверка статусов по заказам, отправленным на производство, даны уточнения по срокам поставки.
• Результат: Обновлены данные в системе CRM, клиенты уведомлены о статусах их заказов.
• Затраченное время: 3 часа.

1.6. Дата: 06.10.2024​

• Задача: Подготовка презентации для нового клиента.
• Описание выполнения: Разработана презентация по новому продукту для ООО «Инженерные решения».
• Результат: Презентация отправлена клиенту, назначена встреча для дальнейшего обсуждения.
• Затраченное время: 4 часа.

1.7. Дата: 07.10.2024​

• Задача: Встреча с потенциальным клиентом ООО «СтройИнвест».
• Описание выполнения: Проведена презентация продукции, обсуждены возможные условия сотрудничества.
• Результат: Клиент проявил интерес, договорились о повторной встрече для уточнения деталей.
• Затраченное время: 5 часов.

Итоги работы за отчетный период:​

• Количество подготовленных коммерческих предложений: 3
• Количество проведенных встреч с клиентами: 2
• Количество обработанных запросов от клиентов: 5
• Заключенных договоров: 0 (в процессе согласования 2 договора)

Рекомендации по улучшению работы:​

• Ускорить процесс согласования договоров через юридический отдел.
• Провести дополнительные тренинги по работе с клиентами для увеличения конверсии переговоров в сделки.

Планы на следующий период:​

• Завершить процесс заключения договоров с ООО «ПромСтрой» и ООО «СтройИнвест».
• Расширить базу потенциальных клиентов, увеличить количество переговоров на 20%.
• Презентовать новый продукт для нескольких ключевых клиентов.

Ответственный за составление отчета: Иванов Иван Иванович

Дата составления отчета: 08.10.2024

Подпись: _____________

Такой шаблон рабочего отчета структурированно отражает выполненные задачи, результаты и планы на будущий период, что помогает эффективно анализировать работу сотрудника и планировать дальнейшие действия.